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Communiqués de presse - 19 mai 2022

Nouvelle opération réalisée par Largillière Finance : Largillière Finance conseille AMN DPI, leader français de l’outillage de granulation plastique, dans son rapprochement avec le groupe MAAG

Largillière Finance accompagne AMN DPI, leader français de l'outillage de granulation plastique, dans son rapprochement avec MAAG, l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de pompes et filtres pour la transformation de polymères, produits chimiques et lubrifiants.

Fondé en 1979 et basé en Normandie, AMN DPI est un concepteur et fabricant d'outils pour la granulation des polymères. Au cœur de l’innovation technologique due à sa proximité des industries pétrochimiques, la société a su conquérir la planète entière grâce sa production haut de gamme et unique sur le marché, ainsi que son adaptation permanente aux évolutions technologiques du secteur.

A ce jour, AMN DPI est composé d’une équipe de 36 experts et présent dans 60 pays du monde, avec un réseau de 6 agents locaux. Depuis 2000, la société s’est également implantée en Asie, au Moyen-Orient et en Australie.

Depuis 1913, le groupe MAAG (groupe américain Dover Corporation – environ 8 Mds$ de chiffre d’affaires) dont le siège social se trouve à Oberglatt en Suisse, développe et fabrique des pompes et des équipements intégrés pour les secteurs de la chimie, de la pétrochimie, des plastiques et des polymères. Le groupe qui emploie 1.100 personnes est aujourd'hui présent dans le monde entier et dispose de sites européens de production, de vente et de service en Allemagne, en France et en Italie, mais aussi en Asie et en Amérique du Nord et du Sud.

Ce rapprochement va permettre au groupe MAAG de bénéficier du savoir-faire unique d’AMN, leader de son secteur, renforcer la production en interne et accélérer les processus de fabrication. Grâce à ce nouvel ensemble, la disponibilité et la fiabilité des produits MAAG s'en trouveront accrus et les délais de production réduits.

Le processus de cession a été mené par les équipes de Largillière Finance, illustrant une fois encore leur expertise poussée dans le secteur de l’industrie dans lequel la banque a réalisé 6 opérations au cours des 12 derniers mois.

Thomas Bureau, Directeur Associé chez Largillière « Grâce à son excellente image, AMN DPI a suscité un fort intérêt auprès de nombreux acquéreurs internationaux dans les secteurs de l’industrie plastique et pétrochimique. Nous sommes ravis d’avoir accompagné cette société dans sa transmission auprès de l’un des leaders mondiaux de la fabrication de machines pour la production plastique ».

Christian Pierens, Président d’AMN DPI, déclare : « Nous sommes heureux de ce rapprochement avec MAAG, qui occupe une position de leader sur son marché. Ce rapprochement est une étape clé pour notre entreprise : nous sommes convaincus que MAAG,  grâce à son expertise poussée et sa présence à l’international, contribuera à soutenir le développement d’AMN. Nous remercions Largillière Finance pour la qualité avec laquelle la transaction a été menée ».

 

Liste des intervenants

Cédants : AMN DPI Christian Pierens, Valérie Pierens
Acquéreur : MAAG Group Ueli Thuerig
Conseil M&A Cédants : Largillière Finance Thomas Bureau, Maxime Fournely
Conseil juridique Cédants : Fidal Régis Petetin, Timothée Favreau, Clémence Dubreuil
Conseil juridique Acquéreurs : Debevoise & Plimpton LLC  Philippe Tengelmann

 

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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