CF News – Largillière Finance conseille le Groupe Crystal dans sa levée de fonds auprès d’OFI Asset Management pour l’acquisition d’Expert & Finance

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Fort de 900 M€ d’encours, la société spécialisée dans le conseil et la distribution de solutions patrimoniales rachète son homologue lyonnais Expert & Finance avec l’appui d’OFI AM, son nouvel actionnaire à hauteur de 34 %

Groupe Crystal veut figurer parmi les leaders français de la gestion de patrimoine et du conseil en investissement. Pour y arriver, le spécialiste du conseil et de la distribution de solutions patrimoniales rachète, pour un montant tenu confidentiel, son homologue Expert & Finance à l’issue de négociations exclusives démarrées en décembre dernier avec Generali Vie (lire ci-dessous). Basé à Lyon, ce dernier possède une clientèle composée de chefs d’entreprise et professions libérales. Avec un effectif de 150 collaborateurs, il génère près de 20 M€ de chiffre d’affaires pour 1,6 Md€ d’encours conseillers.

Doubler les encours d’ici 5 ans

Concomitamment à cette opération de croissance externe, Groupe Crystal fait entrer OFI Asset Management comme actionnaire à hauteur de 34 % (voir la fiche opération ci-dessous). C’est la deuxième fois que la société ouvre son capital après l’avoir fait avec la La Française (10 %) en 2013. Présidé par Bruno Narchal (ci-contre), son fondateur, le groupe déploie son offre auprès de 15 00 clients pour 900 M€ d’encours conseillers et 14,7 M€ de chiffre d’affaires. A l’issue de ces deux opérations, l’objectif est de doubler ses encours d’ici cinq ans.Le concessionnaire de bateaux de plaisance arraisonne Massif Marine et procède à une augmentation de capital pour financer cette opération qui lui donne accès à la façade atlantique.

En savoir plus : www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/Acquisition/Groupe-Crystal-s-installe-a-Lyon-248935