2018
S20 Industries
a levé des fonds auprès de
OCÉAN PARTICIPATIONS et Pays de la Loire Participations
Secteur d’activité :
Services aux entreprises, Tech & Digital
Client :
Groupe HISI
Contrepartie :
Capitem Partenaires & bpifrance
Conseils :
Paul Bougnoux, Tanguy Mantelin, Florian Leginy
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
LBO/MBO/OBO - 2021
La banque d'affaires Largillière Finance a accompagné le Groupe HISI, spécialiste de l'hébergement de données via des infrastructures cloud, dans la réorganisation de son capital permettant l'entrée de deux nouveaux actionnaires : Capitem Partenaires et bpifrance aux côtés du fondateur historique du groupe.
Cette nouvelle opération démontre une nouvelle fois l'expertise de Largillière Finance dans le secteur "Tech et Digital" et dans celui des "Services aux entreprises".
Dans cette opération, Largillière Finance a su définir les conditions d'un deal satisfaisant pour toutes les parties en présence et identifier les fonds d'investissement les plus pertinents pour réinscrire le Groupe HISI dans une dynamique de croissance.
Fort de 25 M€ de chiffre d'affaires et d'une centaine de collaborateurs, le Groupe HISI ambitionne d'atteindre 50 M€ de revenus à l'horizon 2025.
"Cet attelage complémentaire, composé d'un fonds régional d'entrepreneurs et d'un investisseur institutionnel, va permettre au Groupe HISI de poursuivre sa croissance et d'accélérer sa stratégie de build-up" commente Capitem Partenaires dans son communiqué.
Le communiqué de presse de Capitem Partenaires à lire ici :
https://www.capitem.fr/news/groupe-hisi
Liste des intervenants
| Société : Groupe HISI | Thierry Petit-Perrin |
| Capitem Partenaires | Stéphane Grès, Philippe Pruvot, Guillaume de Gottal, Damien Gassies, Baptiste Neyret, Nicolas Chevalier |
| Bpifrance | Baptiste Proveau, Adonis Arnaud, Hervé Coindreau |
| Conseil M&A : Largillière Finance | Paul Bougnoux, Tanguy Mantelin, Florian Leginy |
| Conseil acquéreur & Due Diligence juridique et fiscale : Agilys Avocats | Karine Violeau, Sophie Auvergne |
| Due Diligence sociale : Peltier Juvigny Marpeau & Associés | François Troadec |
| Due Diligence financière : Advance Capital | Arnaud Vergnole, Thibault Fleury, Jean-Charles Rousseau, Vincent Barbotin |
| Conseil juridique management | Mathilde Le Roy |
| Dette bancaire : | |
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Sandra Rodriguez, Laurent Carel |
|
Nassim Toumi, Julien Jonasson |
Avec plus de 35 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2022, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France
Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
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