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Our transactions

Activity :
Business services, Financial services

Customer :
Groupe Crystal

Acquirer :
OFI Asset Management

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Advice :

About Largillière Finance

With offices in Paris, Nantes, Brussels and Geneva, Largillière Finance is an independent investment bank dedicated to assisting managers and shareholders of small and medium-sized companies with their capital transactions: company sales and acquisitions, financing (capital and/or debt), financial engineering (valuation, etc.) and financial strategy.

Fundraising - 2017

CRYSTAL GROUP TO RAISE FUNDS FROM OFI ASSET MANAGEMENT

Le Groupe Crystal spécialisé dans le conseil et la distribution de solutions patrimoniales globales annonce l’acquisition d’Expert & Finance. L’objectif est clair : devenir la marque de référence du marché de la gestion de patrimoine et du conseil en investissement indépendant d’ici cinq ans. Une ambition réalisable grâce à la participation du groupe OFI à hauteur de 34 % au capital.

« Face aux mutations constantes du marché, l’enjeu fondamental est de s’appuyer sur trois leviers de croissance : une proposition de valeur différenciante, la quête de la taille critique et le digital au cœur du système. L’acquisition d’Expert & Finance est une réelle opportunité pour nous et promet un bel avenir au Groupe. Nous allons pouvoir proposer rapidement une gamme de solutions efficientes à fortes valeurs ajoutées. » explique Bruno Narchal, Président du Groupe Crystal.

Vers une alchimie de savoir-faire

Le Groupe Crystal élargit ses compétences et savoir-faire, en faisant lʼacquisition dʼExpert & Finance. Depuis 30 ans, la société de conseil en gestion de patrimoine partenaire de la profession des experts comptables conseille les chefs dʼentreprise et les professions libérales dans la gestion de leurs actifs. Le nouvel ensemble agrège des compétences pluridisciplinaires reconnues dans toutes les expertises métiers : ingénierie patrimoniale, assurance, protection sociale, immobilier, crédit… et permet ainsi de sʼadresser à lʼensemble des clientèles en France et à lʼétranger.

Avec cette acquisition, le Groupe Crystal devient un acteur incontournable de la gestion de patrimoine avec pour objectifs à 5 ans de doubler ses actifs et mettre en place un hub patrimonial multi-canal.

OFI comme accélérateur de développement

Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d’encours gérés avec 68 Md€ d’actifs sous gestion à fin septembre 2016. OFI développe une expertise à la fois en gestion collective et en gestion sous mandat en actifs cotés et non cotés et propose une gamme de solutions et services adaptés aux besoins d’une clientèle multiple.

Le Groupe OFI, souhaitant accroître sa présence sur le marché des particuliers a décidé de contribuer au développement du Groupe Crystal, en effectuant une prise de participation à hauteur de 34% au capital, ce qui vient compléter la prise de participation de La Française tout en préservant l’indépendance du Groupe.

Dans le cadre de cette opération, le Groupe Crystal a été conseillé par Largillière Finance.12

Lire l'article sur fusacq.

With more than 35 employees, a strong international presence and nearly 30 operations in 2022, Largillière Finance confirms its leader position in small and midcap in France.

2021 – Fusions & Acquisitions – Opérations Small Cap – Banque d’affaires – France 2021 – Capital investissement – Opérations LBO Small Cap – Banque d’affaires – France

Investment Banking: Growth Dynamics: Silver Trophy 2022 M&A Advisory: Retail & Consumer Goods, FIG, TMT, Industry: 2021 Silver Trophy.

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With offices in Paris, Nantes, Brussels and Geneva, Largillière Finance is an independent investment bank dedicated to assisting managers and shareholders of small and medium-sized companies with their capital transactions: company sales and acquisitions, financing (capital and/or debt), financial engineering (valuation, etc.) and financial strategy.

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