Activity :
Business services
Customer :
Groupe DFM
Acquirer :
Copytel
Advice :
Tanguy Mantelin, Shamir Razavhoussen
About Largillière Finance
With offices in Paris, Nantes, Brussels and Geneva, Largillière Finance is an independent investment bank dedicated to assisting managers and shareholders of small and medium-sized companies with their capital transactions: company sales and acquisitions, financing (capital and/or debt), financial engineering (valuation, etc.) and financial strategy.
Acquisition - 2017
Le Groupe DFM, revendeur et prestataire de services en bureautique, informatique et télécom a finalisé l’acquisition de Copytel. Ce bureauticien basé à Champs-sur-Marne (77) compte environ un millier de clients pour 18 collaborateurs. Ces derniers ont tous rejoint les équipes de DFM basées à Créteil (94).
DFM a réalisé 25 M€ de CA en 2016. L’acquisition de Copytel combinée à la croissance organique du Groupe permettront de dépasser les 30 M€ de CA en 2017. Bpifrance est présent au capital de DFM depuis 2014 et le soutient dans sa politique de croissance externe.
A propos de Groupe DFM
Créé en 2002, Groupe DFM est spécialisé dans la mise en place de systèmes d’information et de communication pour les TPE-PME. Initialement dédié aux systèmes d’impression (Canon notamment), le Groupe a rapidement proposé à ses clients des solutions télécoms et informatique. Pour accélérer son développement, Groupe DFM a ouvert son capital en 2014 à Bpifrance avec l’ambition de devenir le n°1 en Ile-de-France. Depuis 2016, le Groupe a entamé son développement en région avec une 1ère agence à Lyon.
A propos de Copytel
Créé par Pierre Chazette, Copytel est un spécialiste des solutions d’impression Canon et Samsung. Il réalisait 4 M€ de chiffre d’affaires avec un millier de clients avant son adossement au Groupe DFM.
| Acquéreur : Groupe DFM | Dan Djorno, Mikaël Guenni |
| Cible : Copytel | Pierre Chazette |
| Acquéreur Conseil M&A : Largillière Finance | Tanguy Mantelin, Shamir Razavhoussen |
| Acquéreur DD financière : FIDEC | Jean-Luc Guedj |
| Acquéreur avocat Corporate : AKA Avocats | Richard Arbib |
Tanguy Mantelin, Associé fondateur de Largillière Finance
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné le Groupe DFM dans cette acquisition qui lui permet de renforcer significativement sa présence en Ile-de-France. Cette opération est emblématique du savoir-faire de Largillière Finance dans l’accompagnement des PME et des ETI de croissance. »
With more than 35 employees, a strong international presence and nearly 30 operations in 2022, Largillière Finance confirms its leader position in small and midcap in France.
2021 – Fusions & Acquisitions – Opérations Small Cap – Banque d’affaires – France 2021 – Capital investissement – Opérations LBO Small Cap – Banque d’affaires – France
Investment Banking: Growth Dynamics: Silver Trophy 2022 M&A Advisory: Retail & Consumer Goods, FIG, TMT, Industry: 2021 Silver Trophy.About Largillière Finance
With offices in Paris, Nantes, Brussels and Geneva, Largillière Finance is an independent investment bank dedicated to assisting managers and shareholders of small and medium-sized companies with their capital transactions: company sales and acquisitions, financing (capital and/or debt), financial engineering (valuation, etc.) and financial strategy.
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