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Activity :
Business services

Customer :
Groupe DFM

Acquirer :
IFG

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Advice :
Tanguy Mantelin

About Largillière Finance

With offices in Paris, Brussels and Geneva, Largillière Finance is an independent investment bank dedicated to assisting managers and shareholders of small and medium-sized companies with their capital transactions: company sales and acquisitions, financing (capital and/or debt), financial engineering (valuation, etc.) and financial strategy.

Acquisition - 2018

ACQUISITION OF IFG BY THE DFM GROUP

L’année 2018 débute à peine que le Groupe DFM tient déjà ses bonnes résolutions en ouvrant sa première agence en Hauts-de-France. Cette acquisition a pu être réalisée grâce au partenariat entre le Groupe DFM et la banque d'affaires Largillière Finance qui accompagne et conseille le Groupe dans ses opérations de fusions-acquisitions depuis plusieurs années

Il y a déjà plusieurs mois, le Groupe DFM annonçait sa volonté d’ouvrir de nouvelles agences en région afin d’acquérir de nouveaux clients et de mieux accompagner ses comptes régionaux avec une équipe technique et commerciale à proximité.

Depuis le 1er février, le Groupe DFM est désormais présent dans la région de Lille avec le rachat du bureauticien IFG.

Installée dans les Hauts-de-France depuis plus de 20 ans, la société IFG accompagne au quotidien 500 clients dans la mise en place de systèmes et solutions d’impression. Les sept collaborateurs d’IFG ont rejoint les équipes du Groupe DFM et forment désormais l’agence DFM Nord.

La société IFG était jusqu’à présent partenaire du constructeur Sharp tout comme le Groupe DFM. Avec la création de l’agence DFM Nord, les solutions d’impression Canon seront également proposées. Les autres activités du groupe sont dès à présent déployées dans cette nouvelle région avec des solutions en informatique (intégration et infogérance), en téléphonie (intégrateur et opérateur) et en sécurité (vidéosurveillance, contrôle d’accès et alarme).

Depuis sa création, le Groupe DFM comptabilise une quinzaine d’acquisitions.

Depuis 2014, Largillière Finance épaule DFM dans sa stratégie de croissance externe, lui permettant le renforcement de ses activités et l’acquisition de nouvelles compétences.

Après l’ouverture d’une agence à Lyon en 2016, DFM s’installe à Lille et compte poursuivre son maillage géographique afin de devenir un acteur national incontournable.

Sur l’exercice en cours, le Groupe DFM vise un chiffre d’affaires se rapprochant des 40 M€. « Nous espérons atteindre les 38 M€ d’ici la fin d’année », déclare Dan Djorno, co-fondateur et dirigeant du Groupe DFM. Avec ses cinq agences (Créteil, Clichy, Boulogne-Billancourt, Lyon et Lille) et ses 160 collaborateurs, le groupe intervient en France auprès de 6 000 clients, majoritairement des PME.

 

A propos du Groupe DFM 

Crée en 2002, le Groupe DFM s'est rapidement imposé comme un acteur majeur dans l'univers des systèmes et solutions d'impression en France. Soutenu depuis 2014 par le fonds bpifrance, le Groupe DFM propose aujourd'hui à ses clients une offre globale orientée autour de quatre métiers complémentaires : l'informatique, les télécoms (opérateurs et matériel), la sécurité (alarme, vidéosurveillance, contrôle d'accès) ainsi que l'impression et la gestion documentaires (GED).

Aujourd'hui, le Groupe DFM, fort de 180 collaborateurs et 38 M€ de CA, accompagne plus de 6.000 clients répartis sur tout le territoire français à travers ses agences en Ile de France, à Lyon, Lille et Toulon.

 

Liste des intervenants 

Acquéreur : Groupe DFM Dan Djorno, Mikaël Guenni
Cible : IFG Jean-Luc Lemay
Conseil M&A : Largillière Finance Tanguy Mantelin

Lire l'article fusacq.

With more than 20 employees, a strong international presence and nearly 30 operations in 2020, Largillière Finance is ranked as the leading small cap investment bank in France:

2021 – Fusions & Acquisitions – Opérations Small Cap – Banque d’affaires – France 2021 – Capital investissement – Opérations LBO Small Cap – Banque d’affaires – France

Investment Banking: Growth Dynamics: Silver Trophy 2022 M&A Advisory: Retail & Consumer Goods, FIG, TMT, Industry: 2021 Silver Trophy.

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With offices in Paris, Brussels and Geneva, Largillière Finance is an independent investment bank dedicated to assisting managers and shareholders of small and medium-sized companies with their capital transactions: company sales and acquisitions, financing (capital and/or debt), financial engineering (valuation, etc.) and financial strategy.

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