Secteur d’activité :
Healthcare, Services financiers
Client :
Nova Lease Solution
Contrepartie :
Verso Healthcare
Conseils :
Nicolas Ibanez,
Robin Milome
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Cession - 2020
Largillière Finance conseille la cession de Nova Lease Solutions, spécialiste de la location financière, à Verso Healthcare, filiale de l’assureur mutualiste MACSF
Verso Healthcare, l’un des leaders de la location financière en France et filiale de la mutuelle MACSF, fait l’acquisition de Nova Lease Solutions, son confrère expert sur les marchés du médical et de l’IT.
Créé en 1990, Nova Lease Solutions est un acteur historique de la location financière en France. La société, basée à Paris, est spécialisée dans la location financière de matériels professionnels dans les secteurs du médical et de l’IT. Détenue par ses managers et le fonds d’entrepreneurs Pléiade Investissement, la société avait notamment fait l’acquisition en 2018 de TechnoFinance, spécialisée dans le financement de matériels médicaux. En 2020, Nova Lease Solutions affiche un parc matériels de près de 130 millions d’euros et plus de 1 700 clients.
Via cette acquisition, Verso Healthcare atteint le seuil symbolique des 200 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 450 M€ d’actifs sous gestion. L’important parc de matériels de Nova Lease Solutions et son savoir-faire dans les actifs médicaux et technologiques viendront renforcer l’expertise de Verso Healthcare. Francis Enguehard et Frédéric Sig, les dirigeants de Nova Lease Solutions, poursuivent le développement de l’activité au sein du Groupe dirigé par Christophe Sicot.
A propos de Nova Lease Solutions
Créé en 1990, Nova Lease Solutions est un acteur historique de la location financière en France. La société est spécialisée dans la location de matériel professionnel dans le secteur médical et IT. Depuis 2018, la Société est accompagnée par le fonds d’entrepreneurs Pléiade Investissement.
A propos de Verso Healthcare
Verso Healthcare est un groupe français, un des leaders du marché européen, spécialiste en financement des équipements médicaux et services associés. Depuis 2019, le Groupe est une filiale de l’Assureur Mutuelle MACSF, qui finance ses nombreuses opérations de croissance externe.
Liste des intervenants
| Acquéreur : Verso Healthcare (MACSF) | Christophe Sicot |
| Cédants : Nova Lease Solutions | Francis Enguehard, Frédéric Sig, Pléiade Investissement (Roland Bonnet, Arthur Pinçon) |
| Conseil M&A cédant : Largillière Finance | Nicolas Ibanez, Robin Milome |
| Conseil M&A acquéreur | Ernst & Young |
| Cible avocat Corporate : Lexton Avocats | Evelyne Crantelle, Grégoire Wolff |
| Acquéreur avocat Corporate | Skills Avocat |
Francis Enguehard, Président de Nova Lease Solutions
« Nova Lease Solutions a connu une belle et longue histoire indépendante et a su devenir un acteur incontournable sur le marché français de la location financière.
Au terme d’une captivante opération de rapprochement, rythmée par un important intérêt des acteurs du marché et pilotée en un temps record par les équipes de Largillière Finance, nous sommes très heureux de rejoindre Verso Healthcare et de participer, ainsi, à la formation d’un des groupes leader de la location financière en Europe dans le monde de la Santé.
Ce rapprochement avec Verso Healthcare, sur le plan stratégique et humain, s’inscrit parfaitement dans la logique de développement que nous avions imaginée pour les équipes de Nova Lease Solutions. Nous sommes très motivés à l’idée de poursuivre l’aventure au sein de cette nouvelle entité, portée par le dynamisme et l’ambition de Christophe Sicot et activement soutenue par le géant Assureur Mutualiste MACSF. »
Nicolas Ibanez, Associé Largillière Finance
« Nous sommes très heureux d’avoir organisé le rapprochement entre Nova Lease Solutions et Verso Healthcare et particulièrement d’avoir travaillé aux cotés de Francis Enguehard, Frédéric Sig et Pléiade Investissement pour le succès de cette belle opération.
Le dossier, lancé en plein confinement, a généré beaucoup de convoitise d’acteurs du métier, en France et à l’étranger, qui souhaitaient acquérir l’un des derniers acteurs indépendants de cette taille en France. Les actionnaires de Nova Lease Solutions ont retenu l’offre de Verso Healthcare, avec lequel ils partagent le même ADN. Nous leur souhaitons bonne continuation. »
Avec plus de 35 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2022, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
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Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
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