Chemins d’Océans

Chemins d’Océans

Communiqué de presse

LARGILLIERE FINANCE accompagne le Groupe Chemins d’Océans dans la reprise de Groupe Massif Marine, concessionnaire de bateaux de plaisance à voile et à moteur

Groupe Chemins d’Océans (C.A. : 24 M€) – dirigé par Pierre Trauchessec – accélère sa croissance en rachetant Groupe Massif Marine (C.A. : 14 M€), un acteur majeur de la plaisance sur la façade atlantique française

Groupe Chemins d’Océans, un leader de la plaisance de la côte méditerranéenne française, acquiert la totalité de Groupe Massif Marine. Cette nouvelle acquisition intervient moins de deux ans après celle de Technic Marine intervenue en novembre 2015.

Créé en 1980, Groupe Massif Marine est un concessionnaire exclusif de bateaux de plaisance des marques Bénéteau et Four Winns du Groupe Bénéteau – 1er constructeur mondial de bateaux de plaisance. Avec cinq implantations, il s’est développé dans des zones stratégiques comme la baie de Quiberon et la côte d’Azur.

Fort d’un chiffre d’affaires de près de 14 M€ en 2016, de l’exclusivité de ses contrats de distribution et des capacités portuaires de ses zones de chalandise, Groupe Massif Marine représente un rachat stratégique pour Groupe Chemins d’Océans.

Le financement de l’acquisition pour Groupe Chemins d’Océans est réalisé par des investisseurs privés et par un pool bancaire régional composé de bpifrance Languedoc-Roussillon et du Crédit Agricole Languedoc.

Pierre Trauchessec, Président de Groupe Chemins d’Océans, nous confie « Par ce rachat, notre Groupe franchit une étape significative de son projet de développement qui vise à en faire un acteur de référence dans notre secteur d’activité. De nouvelles initiatives sont d’ores et déjà engagées pour soutenir notre croissance. L’apport de Largillière Finance a été précieux pour réaliser cette opération avec succès. Paul Bougnoux et ses équipes nous accompagnent depuis 2014 dans nos opérations capitalistiques ».

Shamir Razavhoussen, Directeur Largillière Finance : « Nous sommes très fiers d’accompagner Groupe Chemins d’Océans qui continue de concrétiser sa feuille de route. Ce rachat lui permet de développer la côte atlantique et de renforcer sa présence sur la côte méditerranéenne. L’ensemble consolidé représente près de 40 M€ de chiffre d’affaires ».

A propos de Groupe Chemins d’Océans (www.cheminsdoceans.com)

Créé en 2004, le Groupe Chemins d’Océans est un acteur référent haut de gamme de la plaisance sur la côte méditerranéenne française (24 M€ de CA, avant acquisition de Groupe Massif Marine). Il y est le concessionnaire exclusif des marques Bénéteau et Lagoon du Groupe Bénéteau (leader mondial du secteur des bateaux de plaisance).

Groupe intégré, il accompagne ses clients sur une offre globale : vente de bateaux neuf ou d’occasion, accastillage, atelier technique,… à partir de ses deux pôles géographiques (Méditerranée et Atlantique), de ses 6 concessions et sites de référence, de ses 8 magasins et de près de 90 collaborateurs.

A propos de Largillière Finance (www.largilliere-finance.com)

Basée à Paris et Bruxelles, Largillière Finance est une société indépendante de conseil spécialisée dans l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation,…) et stratégie financière.

Depuis 2005, le cabinet a réalisé de nombreuses opérations de fusions-acquisitions et propose également des services d’accompagnement stratégiques aux groupes et aux dirigeants.

Liste des intervenants

Acquéreur : Groupe Chemins d’Océans – Pierre Trauchessec

Cible : Groupe Massif Marine – Martine Vaslin, Thierry Fablet

Acquéreur Conseil M&A : Largillière Finance – Paul Bougnoux, Shamir Razavhoussen

Acquéreur avocat Corporate : PLMC Avocats – Renaud Francin

Financement Bancaire : bpifrance Languedoc-Roussillon – William Demaizière / Crédit Agricole Languedoc – Matthieu Renard Valero