Ticket Surf monnaie un VC

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Le spin-off d’Orange fabriquant des cartes de paiement prépayées et PSP pour les jeux en ligne ouvre 25 % de son capital à Axa PE à l’occasion d’un OBO.

Ticket Surf International (TSI) ouvre pour la première fois son capital à un financier. Né d’un spin-off d’Orange en 2005, ce pionnier des cartes de paiement prépayées et PSP pour les jeux en ligne accueille Axa Private Equity – qui ne communique pas sur le montant du ticket investi mais s’octroie 25 % du capital – dans le cadre d’une opération d’ OBO, permettant la sortie de business angels minoritaires initiaux. « Nous regardions avec attention le secteur des nouvelles solutions de paiement sur Internet, un marché en pleine expansion. Au carrefour du micropaiement, de la dématérialisation et du jeu en ligne, TSI propose une offre réellement adaptée aux besoins des internautes », commente Antoine Lacour (photo), Directeur chez Axa Private Equity, qui investit à travers ses fonds Innovation & Croissance. Une dette représentant 2 fois l’Ebitda, a été contractée auprès de LCL et Banque Populaire.

4,8 M€ de chiffre d’affaires en 2010

« Nous connaissions Axa Private Equity pour son expertise dans le domaine du Web, ils ont su nous aider à finaliser cette opération complexe dans des délais serrés », souligne Gilles Moro (photo), dirigeant fondateur de TSI, conseillé dans cette transaction par Largillière Finance. Première société agréée Emetteur de Monnaie Electronique (EME) par la Banque de France et bénéficiaire du Passeport Européen, TSI est déjà implantée dans plus de 20 pays à travers 27 000 points de vente. Elle a réalisé 4,8 M€ de chiffre d’affaires en 2010 pour près de 100 M€ de volume d’affaires (elle se rémunère en commissions sur les flux de ses partenaires), auprès de clients comme Winamax par exemple. Son objectif est de doubler son volume d’affaires cette année. Cette opération va permettre à la société de conforter sa position de leader sur le marché français des jeux en ligne, de développer son activité à l’international mais aussi de décliner son offre sur d’autres verticaux. Elle vient de lancer une carte de paiement Mastercard prépayée, qui permettra de détenir une carte de paiement sans compte en banque. Baptisée Ultreia, elle sera disponible à la vente dans les bars tabac. 

www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/OBO/Ticket-Surf-monnaie-un-VC-111756

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