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Secteur d’activité :
Services aux entreprises

Client :
Suire Vie & Patrimoine

Acquéreur :
Capital Croissance

Conseils :
Nicolas Ibanez, Florian Leginy

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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Levée de fonds - 2021

SUIRE VIE & PATRIMOINE À LEVÉ DES FONDS AUPRÈS DE CAPITAL CROISSANCE

La banque d'affaires Largillière Finance a accompagné Suire Vie & Patrimoine, le courtier en assurances nantais, dans l'ouverture de son capital au fonds d'investissement Capital Croissance.
Capital Croissance est accompagné dans cette opération par Georges-Henry Levy, co-fondateur du groupe Molitor, maison mère de Repca et Ciprès (pionner du "courtage-grossiste" en France). 
Visant à accélérer le développement de Suire Vie & Patrimoine, spécialiste de l'assurance de personnes pour les TPE et PME (2 000 clients et 30M€ de primes encaissées), cette opération orchestrée par Largillière Finance soutient, en particulier, sa croissance externe (acquisition du courtier bordelais Ares Group) ainsi que son développement dans les domaines de l'AssurTech. Elle permet à Largillière Finance de démontrer une nouvelle fois son expertise dans le secteur du courtage en assurances. 

Pour Largillière Finance, cette opération consistait à trouver le meilleur partenaire pour accompagner le développement de Suire Vie & Patrimoine : un acteur du secteur qui partagerait la même vision entrepreneuriale que le courtier. Ce fut le cas de Capital Croissance qui correspondait parfaitement, notamment pour soutenir la croissance externe tandis que Georges-Henry Levy fera bénéficier les dirigeants de Suire Vie & Patrimoine de toute son expérience et de sa culture digitale.

L'arrivée de Capital Croissance et de Georges-Henry Levy, minoritaires avec un ticket de près de 3 M€, permet à Suire Vie & Patrimoine de finaliser l'acquisition du courtier bordelais Ares Group auprès de la famille Brusson et de devenir un acteur référent du secteur du courtage en assurances. L'opération permet également au courtier  nantais de poursuivre son projet digital de Marketplace de l'assurance.

Largillière Finance quant à elle conforte encore son expertise sur le secteur du courtage en assurance. En janvier 2020, Largillière Finance est ainsi devenue le conseil principale pour les opérations de haut bilan des adhérents de Planète CSCA, le principal syndicat de courtier en assurances.

 

Liste des intervenants

Cible : Suire Vie & Patrimoine Thibault Suire, Diego de La Buharaye
Investisseurs :
  • Capital Croissance
Sami Chayeb, Christophe Jadot
  • Personne physique
Georges-Henry Levy
Conseil M&A - Cible : Largillière Finance Nicolas Ibanez, Florian Leginy
Conseil juridique - Investisseurs : Thémis Avocats Xavier Roguet, Laurie Letombe
DD financière - Investisseurs : Exelmans Stéphane Dahan, Eric Chan, Xavier Parenty
Conseil juridique - Cible : Fidal  Jean-François Yerle

Thibault Suire, Associé gérant de Suire Vie & Patrimoine :

« Nous sommes très heureux de l’entrée au capital de Capital Croissance et de Georges-Henry Levy pour nous accompagner dans nos projets de développement. Un grand merci à Largillière Finance et à ses équipes pour leur accompagnement et leurs précieux conseils à toutes les étapes de l’opération. »

Nicolas Ibanez, Associé de Largillière Finance :

« Nous remercions les dirigeants de Suire Vie & Patrimoine pour la confiance qu’ils nous ont accordée et sommes heureux de les accompagner dans leur développement. Au-delà de la seule valorisation, l’enjeu dans cette opération complexe résidait dans le fait de trouver les meilleurs partenaires pour poursuivre l’aventure de Suire Vie & Patrimoine. Notre connaissance approfondie du secteur de l’assurance s’est révélée être un atout précieux. Cette nouvelle opération renforce encore notre expertise en la matière. »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2020, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2020 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution, biens de consommation, services à la personne : 2020 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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