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Secteur d’activité :
Services aux entreprises, Tech & Digital

Client :
Groupe HISI

Contrepartie :
Capitem Partenaires & bpifrance

Conseils :
Paul Bougnoux, Tanguy Mantelin, Florian Leginy

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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LBO/MBO/OBO - 2021

CAPITEM PARTENAIRES ET BPIFRANCE ENTRENT AU CAPITAL DU GROUPE HISI

La banque d'affaires Largillière Finance a accompagné le Groupe HISI, spécialiste de l'hébergement de données via des infrastructures cloud, dans la réorganisation de son capital permettant l'entrée de deux nouveaux actionnaires : Capitem Partenaires et bpifrance aux côtés du fondateur historique du groupe.

Cette nouvelle opération démontre une nouvelle fois l'expertise de Largillière Finance dans le secteur "Tech et Digital" et dans celui des "Services aux entreprises".

Dans cette opération, Largillière Finance a su définir les conditions d'un deal satisfaisant pour toutes les parties en présence et identifier les fonds d'investissement les plus pertinents pour réinscrire le Groupe HISI dans une dynamique de croissance.

Fort de 25 M€ de chiffre d'affaires et d'une centaine de collaborateurs, le Groupe HISI ambitionne d'atteindre 50 M€ de revenus à l'horizon 2025.

"Cet attelage complémentaire, composé d'un fonds régional d'entrepreneurs et d'un investisseur institutionnel, va permettre au Groupe HISI de poursuivre sa croissance et d'accélérer sa stratégie de build-up" commente Capitem Partenaires dans son communiqué.

Le communiqué de presse de Capitem Partenaires à lire ici :

https://www.capitem.fr/news/groupe-hisi

 

Liste des intervenants 

Société : Groupe HISI Thierry Petit-Perrin
Capitem Partenaires Stéphane Grès, Philippe Pruvot, Guillaume de Gottal, Damien Gassies, Baptiste Neyret, Nicolas Chevalier
Bpifrance Baptiste Proveau, Adonis Arnaud, Hervé Coindreau
Conseil M&A : Largillière Finance Paul Bougnoux, Tanguy Mantelin, Florian Leginy
Conseil acquéreur & Due Diligence juridique et fiscale : Agilys Avocats Karine Violeau, Sophie Auvergne
Due Diligence sociale : Peltier Juvigny Marpeau & Associés François Troadec
Due Diligence financière : Advance Capital Arnaud Vergnole, Thibault Fleury, Jean-Charles Rousseau, Vincent Barbotin
Conseil juridique management  Mathilde Le Roy
Dette bancaire :
  • Société Générale
Sandra Rodriguez, Laurent Carel
  • Caisse d'Epargne
Nassim Toumi, Julien Jonasson

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2020, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2020 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution, biens de consommation, services à la personne : 2020 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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