Nos transactions

Partager sur linkedin
Partager sur twitter

Secteur d’activité :
Services aux entreprises, Tech & Digital

Client :
Groupe DFM

Acquéreur :
MM Diffusion

Conseils :
Tanguy Mantelin, Alexandra Marquand

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

Partager sur linkedin
Partager sur twitter

Acquisition - 2019

ACQUISITION DE MM DIFFUSION PAR LE GROUPE DFM

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, le Groupe DFM (38 M€ de CA – 180 collaborateurs en 2019) annonce l’acquisition de la société lilloise MM Diffusion et consolide son agence locale

Après avoir réalisé le rachat d’IFG dans le Nord en 2018 et d’AG Bureautique, en région PACA, début 2019 (opérations conseillées par Largillière Finance), le Groupe DFM continue son expansion nationale.

La reprise de la société MM Diffusion installée à Marcq-en-Baroeul (59) consolide l’activité du Groupe en région Hauts-de-France et confirme sa volonté d’être toujours plus proche de ses clients. La croissance attendue va être notamment portée par l’élargissement de l’offre proposée jusqu’ici aux clients de MM Diffusion. Les équipes de MM Diffusion rejoindront les effectifs de l’agence DFM Nord.

Fort de 30 ans d’expérience dans la distribution de matériel et solutions d’impressions, MM Diffusion valorise aujourd’hui un portefeuille de 400 clients, 600 contrats et plus de 1,5 M€ de chiffre d’affaires.

 

A propos du Groupe DFM

Créé en 2002, le Groupe DFM s’est rapidement imposé comme un acteur majeur dans l’univers des systèmes et solutions d’impression en France. Soutenu depuis 2014 par le fonds bpifrance, le Groupe DFM propose aujourd’hui à ses clients une offre globale orientée autour de quatre métiers complémentaires : l’informatique, les télécoms (opérateurs et matériel), la sécurité (alarme, vidéosurveillance, contrôle d’accès) ainsi que l’impression et la gestion documentaire (GED).

Aujourd’hui, le Groupe DFM, fort de 180 collaborateurs et de 38 M€ de CA, accompagne plus de 6.000 clients répartis sur tout le territoire français à travers ses agences en Ile de France, à Lyon, Lille et Toulon.

A propos de MM Diffusion

MM Diffusion, fondée en 1987, est spécialisée dans la distribution de matériel et solutions d’impressions et distributeur certifié Ricoh et Sharp.

Depuis 2008, la société était dirigée par Bertrand Bailleux. Elle revendique un portefeuille de 400 clients et 600 contrats pour 1,5 M€ de CA réalisé en 2018.


Liste des intervenants

Acquéreur : Groupe DFM Dan Djorno – Mickaël Guenni
CIble : MM Diffusion  Stephanie et Bertrand Bailleux
Conseil M&A Acquéreur : Largillière Finance Tanguy Mantelin – Alexandra Marquand

Dan Djorno, Co-fondateur et Dirigeant du Groupe DFM :

« Proximité clients et qualité de services sont des notions clefs que partagent MM Diffusion et le Groupe DFM, d’où ce rapprochement naturel entre nos deux entités. Notre ambition est d’atteindre les 10 M€ de chiffre d’affaire dans la région d’ici 2023. »

Tanguy Mantelin, Associé Fondateur de Largillière Finance :

« 2ème acquisition de l’année pour le Groupe DFM ! Sur un secteur très concurrentiel, nos équipes ont développé une expertise unique pour identifier les belles opportunités d’acquisition et les convaincre de s’adosser au Groupe DFM. Déjà 5 ans de collaboration avec DFM et nous travaillons dès à présent sur les prochaines opérations de croissance externe. »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2020, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2020 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution, biens de consommation, services à la personne : 2020 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

À voir aussi