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Secteur d’activité :
Healthcare

Client :
Adenior

Acquéreur :
Groupe Destia

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Conseils :
Shamir Razavhoussen, Paul Bougnoux

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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Cession - 2021

CESSION D’ADENIOR AU GROUPE DESTIA

Adenior se donne les moyens de poursuivre sa croissance en rejoignant le Groupe Destia, acteur spécialisé dans l’accompagnement des publics fragiles, soutenu par plusieurs fonds d’investissement dont Azulis Capital.

Fondé en 2006 à Lille par Emilie Croxo et Grégory Bouillon, Adenior est un réseau de franchises spécialiste des Services à la Personne fortement implanté dans les Hauts-de-France. Initialement dédié au maintien à domicile des personnes dépendantes, le réseau est devenu un acteur multi-spécialiste (garde d’enfant, entretien du domicile, …). En 2020, Adenior, qui compte 24 agences et réalise un chiffre d’affaires de plus de 10 M€, est classé Meilleure enseigne multiservices à domicile en France par le magazine Capital.

Dans un contexte de croissance soutenue et poursuivie durant la crise sanitaire, les dirigeants actionnaires d’Adenior ont confié à Largillière Finance le mandat de recherche d’un partenaire stratégique.

Le process performant mis en œuvre par Largillière Finance a permis d’obtenir plusieurs offres de qualité et celle du Groupe Destia a été retenue par les dirigeants actionnaires d’Adenior.

L’opération consiste en une cession de 100% d’Adenior et permet au Groupe Destia de renforcer sa présence dans les Hauts-de-France. Emilie Croxo et Grégory Bouillon rejoignent Groupe Destia et conservent la direction opérationnelle d’Adenior.

 

A propos d’Adenior

Fondée en 2006, Adenior est une enseigne multiservices d’aide à domicile spécialisée dans les services aux personnes âgées et dépendantes, l’entretien du domicile et la garde d’enfant. Adenior compte 24 agences principalement implantées dans les Hauts-de-France et l’Ile de France, près de 3.000 bénéficiaires et près de 700 collaborateurs. En 2020, le réseau a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 10 M€.

A propos de Destia

Le Groupe Destia est né du rapprochement du Groupe Sous Mon Toit et Avidom en 2015. Il est spécialisé dans le maintien à domicile des publics fragiles, la garde d’enfants et les prestations de ménage. Le Groupe est présent sur toute la France avec plus d’une centaine d’implantation et compte +14.000 bénéficiaires et +5.500 collaborateurs. Il est soutenu par plusieurs fonds d’investissement dont Azulis Capital.

 

Liste des intervenants 

Cible : Adenior Emilie Croxo, Grégory Bouillon, Christophe Léger, Lionel Toulemonde
Acquéreur : Destia
Conseil M&A Cible : Largillière Finance Paul Bougnoux, Shamir Razavhoussen
Avocat Corporate Cible : Euraconseil Bertrand Decaudin

Grégory Bouillon, Dirigeant Fondateur d’Adenior :

« Notre adossement au Groupe Destia est une réelle opportunité de développement pour notre réseau et nos franchisés. Nous sommes très enthousiastes de rejoindre les équipes de Xavier Mura et de poursuivre l’aventure qui nous anime depuis la création. Durant tout le process de l’opération, Largillière Finance a été un partenaire de confiance à chaque étape. Le professionnalisme, l’implication et leur expertise des Services à la Personne ont été les ingrédients clés du succès de cette belle opération »

Shamir Razavhoussen, Directeur Associé de Largillière Finance :

« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné de bout en bout les dirigeants actionnaires d’Adenior dans leur projet capitalistique. Ce rapprochement va renforcer les moyens du réseau dans son développement et confirme la forte expertise de Largillière Finance sur le secteur des services à la personne. »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2020, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2020 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution, biens de consommation, services à la personne : 2020 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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