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Nos transactions

Secteur d’activité :
Tech & Digital

Client :
Infocert

Contrepartie :
Capital Croissance & Momentum Invest

Conseils :
Nicolas Ibanez, Florian Leginy

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

Cession - 2022

Capital Croissance et Momentum Invest co-investissent dans INFOCERT

INFOCERT est un acteur pionnier incontournable de la certification de logiciels à destination des éditeurs et des sociétés ayant développé un logiciel interne.

La société propose notamment les certifications suivantes :

  • NF 525 (Règlementaire) : Certification des logiciels de caisse au regard de la loi anti-fraude à la TVA ;
  • NF 552 : Certification des logiciels à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD)
  • NF 203 : Certification des logiciels de comptabilité informatisée (achats, ventes, stocks, etc.)

Infocert compte plus de 400 clients parmi lesquels des éditeurs de logiciels (Oracle, Sage, Salesforce, SAP...), des grands groupes (Adidas, Apple, BNP Paribas, Cartier, Crédit Agricole, Conforama, Microsoft, Sopra Steria, Speedy, Subway...) mais aussi de très nombreuses PMEs et ETIs.

L'investissement dans INFOCERT est emblématique des stratégies d'investissement de Momentum Invest et Capital Croissance :

  • Opération primaire aux côtés des dirigeants, Françoise Gimenez et Bruno Saurel, pour accélérer le développement de la société ;
  • Secteur en forte croissance à la croisée de deux marchés très bien orientés : la certification, segment très atractif des "TIC" (Testing, Inspection, Certification) et l'édition de logiciels ;
  • Société bénéficiant d'évolutions réglementaires très favorables et d'une très forte récurrence de ses revenus (supérieure à 90%) notamment grâce à son activité d'audit annuel de renouvellement ;
  • PME performante alliant croissance et rentabilité : entre 2019 et 2021, la société a connu une forte croissance, prouvant la résilience de son business model face à la crise sanitaire, notamment grâce à la digitalisation de ses modes d'intervention ;
  • Projet de transformation et de croissance ambitieux, notamment via l'élargissement du portefeuille actuel de services (certifications, formations...) et le renforcement de l'équipe dirigeante.

Françoise Gimenez et Bruno Saurel
« Grâce à leur expertise sectorielle dans les TIC, Momentum Invest et Capital Croissance ont très rapidement compris les enjeux stratégiques, réglementaires et opérationnels de notre société. Leur accompagnement et leurs écosystèmes nous seront très précieux pour structurer notre croissance. Nous sommes très heureux d’entamer cette nouvelle phase de la vie de notre société avec leur soutien ».

Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance
« Forts de notre expérience avec de nombreuses PME et ETI Tech, nous avons pu rapidement identifier Capital Croissance et Momentum Invest comme acteurs répondant aux enjeux et au cahier des charges de l’équipe de direction d’INFOCERT. Nous nous réjouissons de les avoir accompagnés dans cette nouvelle étape prometteuse ».

Les équipes de Momentum Invest et Capital Croissance
« Nous tenons à remercier Bruno et Françoise pour leur confiance. Nous avons été séduits par l’ADN d’INFOCERT, société au positionnement unique à la croisée des chemins de deux secteurs d’investissement cibles à très fort potentiel : la certification et l’édition de logiciels ».

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2021, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France

Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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