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Secteur d’activité :
Agroalimentaire

Client :
A l'Olivier

Acquéreur :
Darégal

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Conseils :
Nicolas Ibanez, Shamir Razavhoussen, Florian Leginy

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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Cession - 2019

CESSION DE A L’OLIVIER AU GROUPE DARÉGAL

Largillière Finance pilote le rapprochement de deux sociétés plus que centenaire.

La famille Blanvillain, propriétaire de A l’Olivier a confié à Largillière Finance un mandat de cession de leur groupe. Préalablement, Largillière Finance a réalisé une évaluation des titres du groupe à la demande de la famille Blanvillain. L’objectif de la famille était de trouver un repreneur solide qui saurait soutenir le développement du groupe et partager une culture d’entreprise familiale, mission réalisée avec succès pour Largillière Finance.

Par cette acquisition, Darégal diversifie son offre avec des produits fortement complémentaires et dépasse la barre des 150 M€ de chiffre d’affaires. Benoît et Jérôme Blanvillain – Dirigeants du groupe A l’Olivier, rejoignent Darégal.

 

A propos du groupe A l’Olivier

Depuis près de deux siècles, le groupe A l’Olivier sélectionne et propose des crus d’huile d’olive d’excellence offrant une qualité organoleptique irréprochable. Il s’est développé dans le monde entier et compte aujourd’hui 4 sites en France et 5 boutiques prestigieuses. Le groupe s’est également spécialisé dans l’aromatisation des huiles d’olive en mettant au point une gamme qui représente aujourd’hui une référence incontournable sur le marché des huiles aromatisées. Avec son moulin du Poitou et celui de Sainte-Anne à Grasse, il dispose en outre d’un savoir-faire reconnu dans la fabrication d’huiles vierges de fruits à coques, de graines et d’olive.

A propos de Darégal

Fondé en 1887, le groupe Darégal est basé à Milly-la-Forêt en région parisienne où se trouvent son siège social et son site de production dédié à la culture, la transformation et la commercialisation des herbes aromatiques. Son savoir-faire agricole historique et son outil à la pointe de la technologie ont apporté au groupe sa renommée de leader mondial. Fortement présent à l’international, il dispose aujourd’hui de 4 sites de production en Europe et aux Etats-Unis. Acteur de référence sur son marché, le groupe consacre une large part de son chiffre d’affaires à la recherche et à l’innovation.

 

Liste des intervenants

Acquéreur : Darégal Famille Darbonne
Cible : A l’Olivier Famille Blanvillain
Cible Conseil M&A : Largillière Finance Nicolas Ibanez, Shamir Razavhoussen, Florian Leginy
Cible Avocat Corporate : Jeausserand Audouard Arnaud Levasseur, Marion Salus
Acquéreur Conseil M&A : Linkers Philippe Delecourt
Acquéreur avocat Corporate : Canis Le Vaillant  Anne-Gaëlle Le Vaillant, Xavier Canis
Audit  Mazars
Financement :
  • Société Générale
  • Crédit Agricole
  • BNP Paribas
  • LCL

Lire l'article fusacq.

Benoît et Jérôme Blanvillain, Dirigeants du groupe A l’Olivier

« Notre intégration à la famille Darégal représente une véritable valeur ajoutée pour nos clients et nos collaborateurs. Largillière Finance a été un partenaire de confiance tout au long de l’opération. L’équipe a mis en place un process de vente performant qui a permis la rencontre de ces deux belles entreprises. Leur implication et leur expertise de l’agroalimentaire ont été plus que profitable pour passer sereinement chaque étape de l’opération ».

Nicolas Ibanez, Associé de Largillière Finance 

« Nous sommes très fiers d’avoir accompagné la famille Blanvillain dans la cession de leur groupe. Le rapprochement entre ces deux entreprises à capitaux familiaux permettra de préserver la culture, les valeurs et la passion qui ont animés le groupe A l’Olivier et ses équipes. Ce rapprochement lui donnera également des moyens conséquents pour pérenniser son beau développement ».

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2020, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2020 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution, biens de consommation, services à la personne : 2020 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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