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Nos transactions

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Secteur d’activité :
Industrie

Client :
Caterham

Contrepartie :
VT Holding

Conseils :
Paul Bougnoux, Sébastien Aymard, Robin Milome

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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Cession - 2021

CESSION DE CATERHAM À VT HOLDING

Largillière Finance, la banque d’affaires française, a été choisie par l’homme d’affaires malaisien, propriétaire d’Air Asia, Tony Fernandes, pour orchestrer la vente du constructeur automobile Caterham, unique héritier de la mythique Lotus Seven, dont il était propriétaire depuis plus de 10 ans. Ce joyau britannique passe sous pavillon japonais mais reste entre des mains de passionnés de l’automobile.

Grâce à l’expertise de Largillière Finance, son nouveau propriétaire n’est autre que VT Holding, son plus grand importateur au Japon. Une cession historique qui offre un nouvel avenir à la célèbre voiture créée en 1957 !

Réalisée dans un environnement éminemment international, au cœur d’un secteur particulièrement attractif, cette transaction est historique pour tous les aficionados de sport automobile.  Au-delà des seuls aspects financiers sont en jeu la préservation d’un héritage et la création d’un avenir pour la marque mythique Caterham.

Une transaction internationale entre passionnés d’automobiles.

C’est dans un contexte singulier que les équipes de Largillière Finance pilotées par Sébastien Aymard, Managing partner de la filiale Suisse, ont œuvré pour la réalisation de l’opération. Au-delà de problèmes liés au Brexit ou à la crise du Covid-19, le constructeur a notamment dû s’adapter à un contexte réglementaire plus complexe : de nouvelles normes antipollution.

La valeur ajoutée de Largillière Finance a non seulement consisté en son expertise métier en tant que banque d’affaires mais aussi et surtout à l’identification et la négociation avec un acteur pertinent qui connaissait déjà bien la marque et parfaitement le marché de son client et ses enjeux.

Kazuho Takahashi, CEO de VT Holding, est non seulement passionné de sport automobile mais aussi pilote depuis une vingtaine d’années. Premier importateur de la marque mythique au Japon, il comprend l’ADN de la marque Caterham ainsi que son héritage : « nous sommes ravis de pouvoir écrire le nouveau chapitre de cette marque si spéciale » déclare-t-il.

 

Liste des intervenants

Client  Tony Fernandes
Acquéreur VT Holding
Conseils : Largillière Finance Sébastien Aymard, Paul Bougnoux, Robin Milome

Sébastien Aymard, Directeur Associé de Largillière Finance Suisse :

« Nous remercions notre client, Tony Fernandes, Président d’Air Asia, de nous avoir confié le mandat de cession de cette marque emblématique et de son héritage. Cette réalisation illustre parfaitement la proximité que nous défendons dans la façon d’accompagner les entrepreneurs dans leurs transactions. Nous sommes fiers d’avoir mené à bien cette transaction et de contribuer ainsi à perpétuer l’image emblématique de Caterham Cars »

Paul Bougnoux, Associé Fondateur de Largillière Finance :

« La culture de l’entreprise est inscrite dans l’ADN de Largillière Finance. Nous allons toujours au-delà des seuls aspects financiers d’une transaction. Il nous importe de créer des perspectives, en l’occurrence un avenir pour nos clients. C’est comme cela que nous entendons les accompagner au mieux, au plus près de leurs besoins. »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2020, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2020 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution, biens de consommation, services à la personne : 2020 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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