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Nos transactions

Secteur d’activité :
Industrie

Client :
Deltamod

Contrepartie :
Groupe GSCM

Conseils :
Nicolas Ibanez, Alexandra Marquand

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

Cession - 2021

CESSION DE DELTAMOD AU GROUPE GSCM SOUTENU PAR EQUISTONE

La banque d'affaires Largillière Finance a conseillé la cession de Deltamod, acteur engagé de l'économie-circulaire, pionnier du réemploi de bâtiments modulaires. Cette cession au Groupe GSCM, soutenu par Equistone, va permettre à Deltamod de poursuivre sa forte croissance.

 

Acteur engagé de l'économie circulaire depuis sa création en 2013 en Loire-Atlantique, Deltamod redonne une seconde vie aux bâtiments modulaires par leur reconditionnement et la vente d'occasion.
Face aux nombreux défis de la filière construction pour appréhender la fin de vie des bâtiments, l'offre de Deltamod en fait un acteur pionnier et incontournable de l'économie circulaire et du développement durable. La société vient de finaliser la construction de sa nouvelle usine de 3 000m² qui sera inaugurée en mai 2022.

Cet adossement stratégique réalisé auprès du numéro trois français de constructions modulaires va permettre à Deltamod de poursuivre sa forte croissance et dépasser les 8 M€ de chiffre d'affaires.

Le succès de l'entreprise repose sur l'esprit entrepreneurial de ses fondateurs Pierre Visonneau et James Moutaouadhia qui demeurent investis capitalistiquement et opérationnellement dans la Société.
Ils ont déclaré : " Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe GSCM, cela va nous permettre de renforcer le développement de Deltamod à l'échelle nationale. Nous remercions les équipes de Largillière Finance pour leurs conseils avisés et leur implication tout au long du processus de vente."

Cette opération démontre à nouveau l'expertise de Largillière Finance à accompagner les PME industrielles et leurs dirigeants, dans des adossements stratégiques.

 

Liste des intervenants

Société Deltamod
Cédants Pierre Visonneau, James Moutaouadhia
Acquéreurs  Groupe GSCM, Equistone Partners
Conseil Cédants : Largillière Finance Nicolas Ibanez, Alexandra Marquand
Avocat Corporate Cédants : Fidal Mickaël Attrait, Anthony Jarousseau
Avocat Corporate Acquéreurs : D'Ornano & Associés Thomas Priolet, Blagovesta Chalakova

 

Nicolas Ibanez, Associé de Largillière Finance :

« Nous remercions les fondateurs de Deltamod de nous avoir accordé leur confiance afin de les accompagner dans cette opération de cession. Nos clients ont toujours été convaincus du fort potentiel de leur business et souhaitaient rester impliquer opérationnellement et capitalistiquement. »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2021, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France

Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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