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Nos transactions

Secteur d’activité :
Tech & Digital

Client :
Lisa Design

Contrepartie :
SGPA

Conseils :
Paul Bougnoux, Thomas Bureau, Florian Leginy

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

LBO/MBO/OBO - 2022

CESSION DE LISA DESIGN AU FAMILY OFFICE SGPA

La banque d’affaires Largillière Finance a conseillé les actionnaires de Lisa Design, spécialiste de la vente d’ameublement sur Internet, dans leur rapprochement avec SGPA, la société d’investissement familiale créée par Jean-Paul Guisset, qui renforce ainsi son implication dans le commerce digital.

Créée en 2013 par Ludovic De Azevedo et basée à Cambrai, Lisa Design est un spécialiste français de la vente de meubles design. La société commercialise ses produits en B2C via son propre site Bestmobilier.com et par l’intermédiaire de marketplaces grand public comme Cdiscount, Conforama, But ou La Redoute. Forte de bientôt 10 ans d’expérience dans le secteur, la marque offre une large gamme de canapés et réalise un chiffre d’affaires en forte croissance de l’ordre de 40 M€.

SGPA, family office fondé par Jean-Paul Guisset, a une expérience variée dans le e-commerce (JPG, Bruneau, Companeo, The Bradery, Hardloop…), des participations dans des entreprises digitales (Proxiteam, Welcome To The Jungle, Strapi, Kameleoon, Clevy…) et dans l’Education (Strada Education, Le Cours d’Assas, Objectif Barreau…).

Ludovic De Azevedo, dirigeant fondateur de Lisa Design, reste aux commandes de l’entreprise avec son épouse Elodie De Azevedo (DAF). Ils bénéficieront du soutien des équipes de SGPA pour mettre en œuvre un projet de développement ambitieux : élargir son offre de produits et de services et renforcer sa présence sur le marché du e-commerce en France et à l’international.

Ce processus a été rendu possible grâce à l’expertise poussée de Largillière Finance en matière de e-commerce, un secteur où la banque a déjà réalisé 6 opérations dans les 12 derniers mois. Thomas Bureau, Directeur Associé chez Largillière Finance, commente : « Lisa Design est à la croisée de deux marchés tirés par la crise sanitaire, le e-commerce et l’aménagement de l’habitat : avec l’instauration du télétravail, l’envie d’améliorer son intérieur est là. Nous sommes fiers d’avoir accompagné Lisa Design qui a tous les atouts pour devenir l’un des référents du secteur. ».

Ludovic de Azevedo, Fondateur de Lisa Design :

« Cette opération est un grand tournant pour les équipes de Lisa Design. Elle confirme que notre stratégie répond à la demande croissante du marché. Nous avons rencontré avec la famille Guisset un vrai partenaire entrepreneur en qui nous avons toute confiance pour continuer d’écrire l’histoire de notre entreprise. »

Philippe Guisset, Managing Partner chez SGPA 

« Nous avons tout de suite été séduits par les clés du succès de Lisa Design : rigueur, qualité des dirigeants fondateurs et de l’équipe, capacité à adapter l’offre aux tendances, organisation souple et réactive. Le suivi de Largillière Finance a contribué à faire de cette opération une réussite, grâce à sa capacité à gérer le process en s’adaptant aux contraintes de chacune des parties, son soin à préserver la confidentialité de l’opération et l’implication des dirigeants dans un programme de transition long. »

Avec plus de 25 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2021, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France

Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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