Secteur d’activité :
Industrie
Client :
MAGER
Contrepartie :
BME Group
Conseils :
Paul Bougnoux, Tanguy Mantelin, Alexandra Marquand
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Cession - 2022
La banque d’affaires Largillière Finance a conseillé les actionnaires de Mager, spécialiste de la distribution de matériaux de couverture, dans la cession de leur société familiale au Groupe international BME Group, déjà présent en France avec ses marques Busca et Raboni.
Fondée en 1804, la société Mager est l'une des principales spécialistes de son secteur, offrant une large gamme de matériaux de construction (couverture, métaux, plomberie, chauffage) spécifiques au marché parisien de la rénovation. L’entreprise qui compte près de 50 employés, exploite 4 points de vente dont deux situés dans le centre de Paris.
Building Materials Europe (« BME », précédemment CRH Europe Distribution) dont le siège est basé à Amsterdam, est le troisième distributeur de matériaux de construction européen en termes de chiffre d’affaires. Le groupe, soutenu par Blackstone, emploie plus de 10 000 personnes à travers un réseau de 550 points de vente répartis sur 6 pays : Pays-Bas, Belgique, France, Suisse, Allemagne, Autriche.
Ce processus a été rendu possible grâce à l’expertise poussée de Largillière Finance dans le secteur de la distribution btob : la banque a réalisé 25 opérations au cours des 12 derniers mois.
Tanguy Mantelin, Associé-fondateur chez Largillière Finance
« Grâce à son excellente image, Mager a suscité un fort intérêt auprès de nombreux acquéreurs industriels. Nous sommes ravis d’avoir accompagné la famille Mager dans cette transmission auprès d’un des leaders européens de la distribution de matériaux »
Louvent Mager de la société MAGER
« Nous sommes heureux de ce rapprochement avec BME Group, qui occupe une position de leader sur son marché. Par ailleurs, nous sommes confiants dans la capacité de ce groupe européen, fortement implanté à l’international et qui connaît parfaitement notre domaine d’activité, ainsi que dans sa filiale Raboni, présente en Ile de France, à soutenir le développement de Mager dans les années à venir. Nous remercions Largillière Finance pour la qualité avec laquelle la transaction a été menée ».
Avec plus de 35 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2022, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France
Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
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