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Nos transactions

Secteur d’activité :
Services financiers

Client :
Groupe France Courtage

Contrepartie :
Groupe Apicil

Conseils :
Nicolas Ibanez, Shamir Razavhoussen

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

Cession - 2021

CESSION DU PORTEFEUILLE DE COURTAGE PLÉBAGNAC DE GROUPE FRANCE COURTAGE AU GROUPE APICIL

La banque d’affaires Largillière Finance a orchestré la cession de Plébagnac, un portefeuille de courtage en assurances affinitaires spécialisé de Groupe France Courtage, au cabinet PSD Courtage membre du Groupe APICIL, 3ème groupe de santé et prévoyance en France.

Lors de cette opération, l’enjeu majeur de Largillière Finance a été d’identifier le meilleur candidat repreneur pour Plébagnac, un acteur de niche intervenant depuis plus de 20 ans auprès des personnes dépendantes et/ou à mobilité réduite.

La cession du portefeuille au cabinet PSD courtage du Groupe APICIL permet au Groupe France Courtage de transmettre Plébagnac à un groupe engagé dans l’inclusion sociale ainsi que de recentrer ses activités autour de son cœur de métier, le courtage en assurances pour une clientèle d’entreprises.

L’opération permet au Groupe APICIL de renforcer son engagement dans le secteur du handicap et de la dépendance, et de diversifier ses activités dans le courtage en assurance IARD.

Largillière Finance confirme sa position de banque d’affaires référente du secteur du courtage en assurance en signant ici sa cinquième opération de l’année. Largillière Finance est le partenaire exclusif de Planète CSCA – principal syndicat des courtiers en assurances, afin d’accompagner ses adhérents dans leurs projets capitalistiques.

 

Liste des intervenants

Cible :
Plébagnac, actif de Groupe France Courtage
Frédérique Walbert
Acquéreur :
PSD courtage membre du Groupe Apicil
Philippe Barret, Pascal Proton, Marie-Christine Eudes, Chloé Pruvot
Conseil M&A du cédant :
Largillière Finance
Nicolas Ibanez, Shamir Razavhoussen

Pascal Proton, DGA du Groupe Apicil

« Cette acquisition constitue une étape importante pour notre Groupe car il s’agit de la première diversification que nous opérons dans le domaine de l’IARD. Nous fondons de grands espoirs sur cette stratégie de niche pour compléter nos offres existantes »

Shamir Razavhoussen, Directeur Associé de Largillière Finance

« Nous sommes très heureux d’être le conseil M&A de Groupe France Courtage et tenons à les remercier pour leur confiance. Parmi les candidats identifiés et approchés, le Groupe Apicil a su faire la différence par son implication dans l’inclusion sociale. Cette opération donne à Plébagnac et ses clients de belles perspectives, ainsi qu’à Groupe France Courtage de transmettre sereinement son activité dans le handicap et la dépendance. »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2021, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France

Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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