Nos transactions

Partager sur linkedin
Partager sur twitter
report one logo

Secteur d’activité :
Services aux entreprises, Tech & Digital

Client :
Report One

Acquéreur :
Ciclad

ciclad logo

Conseils :
Tanguy Mantelin, Paul Bougnoux,  Alexandra Marquand

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

Partager sur linkedin
Partager sur twitter

Cession, LBO/MBO/OBO - 2020

CESSION EN MBO DE REPORT ONE A CICLAD

Report One accueille Ciclad, acteur historique du capital investissement pour accélérer sa croissance.

Report One, éditeur leader de solutions logicielles de reporting et de Business Intelligence pour PME poursuit son développement avec l’annonce de l’entrée majoritaire au capital de Ciclad.

Créée en 2001, Report One développe des solutions logicielles qui facilitent l’accès, l’analyse et la restitution des données des PME pour les accompagner dans leur croissance, en les aidant à saisir de nouvelles opportunités, s’adapter aux évolutions du marché et prendre des décisions éclairées.

Le groupe Report One s’appuie sur un réseau de plus de 200 distributeurs et éditeurs sur l’ensemble du territoire et affiche un parc de près de 5 000 clients finaux représentant près de 50 000 utilisateurs.

Organisé autour de directions régionales à Albi, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Paris, le groupe Report One a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de près de 7,8 M€ (en croissance de plus de 13 % par rapport à 2018) et compte 60 collaborateurs.

L’opération réalisée doit permettre au groupe Report One d’accélérer sa croissance grâce à :

  • La présence d’un actionnaire majoritaire de référence, Ciclad, qui depuis près de 30 ans, accompagne la croissance de PME en France et à l’étranger en investissant aux côtés de dirigeants lors d’opérations de transmission ou de développement
  • La présence des fondateurs qui restent actionnaires minoritaires et participeront aux réflexions et décisions stratégiques au cours des prochaines années,
  • Son tandem de direction : Thierry Luthi qui rentre au capital et devient Président du groupe et Thibaut Chesné, actionnaire actuel qui devient Directeur Général,
  • Son comité de direction qui sera associé à l’opération pour conduire le groupe dans son développement avec les femmes et les hommes de Report One, et qui constitue un formidable atout dans cette stratégie de conquête.

 

A propos de Report One

Report One est un groupe français créé en 2001 à Paris qui édite des solutions de Business Intelligence adaptées au marché des PME. Fort de son réseau de partenaires et de 60 collaborateurs, il affiche un chiffre d’affaires de 7,8 M€ (2019). Son produit phare, MyReport offre aux petites et moyennes entreprises une solution décisionnelle puissante, efficace, simple à prendre en main, rapidement opérationnelle et adaptée aux besoins de leurs équipes.

A propos de Ciclad

Ciclad est un fonds d’investissement indépendant spécialisé dans la reprise et le développement d’entreprises de taille moyenne. Ciclad intervient exclusivement à l’occasion d’opérations de transmission et de capital développement systématiquement en association avec le management des entreprises. Ciclad a réalisé depuis sa création en 1988 plus de 160 opérations.


Liste des intervenants
 

Acquéreurs : Ciclad Eric Bruguière, Hugues de Gastines, Kenza Cohen
Report One Thierry Luthi, Thibaut Chesné
Cible : Report One Philippe Timsit, Francis Savic
Conseil M&A Acquéreur : Largillière Finance Tanguy Mantelin, Paul Bougnoux, Alexandra Marquand
Acquéreur avocat Corporate : Lamartine Conseil Vincent Libaud, Amélie Cordier
Cible avocat Corporate : Gaftarnik Lévi Le Douarin Mickaël Lévi, Sarah Mobtahij
Audit financier : Advance Capital Olivier Poncin, Guillaume Philippot

Philippe Timsit, Fondateur de Report One

« Nous avons travaillé avec une équipe Largillière Finance formidable, qui en plus de son savoir-faire en matière de recherche d’investisseurs a su faire preuve de qualités humaines remarquables. En cette période de COVID 19, le travail de l’équipe Largillière Finance a été décisif. Nous avons, ensemble, réussi la transmission de Report One auprès des cadres dirigeants qui seront accompagnés du fonds Ciclad. »

Tanguy Mantelin, Associé Fondateur de Largillière Finance :

« Merci à tous les acteurs de cette opération pour avoir su s’adapter au contexte inédit de pandémie : un travail acharné de tous, de la rigueur, une confiance en la parole donnée et toujours un peu d’humour pour détendre les négociations !

Cette opération me tient beaucoup à cœur car elle est emblématique de ce que Largillière Finance aime faire : un deal très satisfaisant pour toutes les parties associées à un projet ambitieux et porteur de création de valeur pour la société »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2020, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2020 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution, biens de consommation, services à la personne : 2020 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

À voir aussi