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Secteur d’activité :
Services aux entreprises, Tech & Digital

Client :
Groupe DFM

Acquéreur :
Névox

logo névox

Conseils :
Tanguy Mantelin, Alexandra Marquand

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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Acquisition - 2020

ACQUISITION DE NÉVOX PAR LE GROUPE DFM

Largillière Finance accompagne le Groupe DFM dans l’acquisition de Névox spécialisée dans la gestion de SI et des solutions de téléphonie

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, le Groupe DFM (38 M€ de CA – 180 collaborateurs) annonce l’acquisition de la société lyonnaise Névox et consolide son implantation locale.

Après plusieurs acquisitions au cours des 12 derniers mois, dont MM Diffusion fin 2019, le Groupe DFM acquiert la société lyonnaise Névox.

Créée en 2005, la cible est spécialisée dans la gestion de systèmes informatiques et solution de téléphonie pour les entreprises lyonnaises. Le Groupe DFM met ainsi la main sur 200 clients supplémentaires en région Auvergne Rhône Alpes, pour le compte desquels Névox gère la totalité de la ressource informatique, hardware, hébergement, support utilisateurs, intégration de solutions, sur site ou en mode cloud. Le Groupe DFM s’arroge en outre un million d’euros de revenus supplémentaires et cinq collaborateurs, qui rejoindront son agence lyonnaise d’ici la fin de l’année.

Détenue et dirigée depuis 2017 par Hervé Boileau, Névox assure également des prestations de services puisqu’elle organise chaque mois des formations de perfectionnement pour ses clients.

De son côté, le Groupe DFM, génère 38 M€ de chiffre d’affaires et emploie 180 collaborateurs. Comptabilisant une vingtaine d’opérations de croissance externe en dix ans, le groupe francilien entend aujourd’hui renforcer sa présence dans les régions où il est déjà implanté (Hauts-de-France, Rhône-Alpes, PACA et Ile-de-France), mais également développer son activité « sécurité électronique ». Il affiche, pour mémoire, quatre pôles d’expertise : l’impression, l’informatique, la téléphonie et la sécurité électronique.

 

A propos du Groupe DFM

Créé en 2002, le Groupe DFM s’est rapidement imposé comme un acteur majeur dans l’univers des systèmes et solutions d’impression en France. Soutenu depuis 2014 par Bpifrance, le Groupe DFM propose aujourd’hui à ses clients une offre globale orientée autour de quatre métiers complémentaires : l’informatique, les télécoms (opérateurs et matériel), la sécurité (alarme, vidéosurveillance, contrôle d’accès) ainsi que l’impression et la gestion documentaire (GED).

Aujourd’hui, le Groupe DFM, fort de 180 collaborateurs et de 38 M€ de CA, accompagne plus de 6.000 clients répartis sur tout le territoire français à travers ses agences en Ile de France, à Lyon, Lille et Toulon.

A propos de Névox 

Névox, fondée en 2005, est spécialisée dans la gestion de systèmes informatiques et solution de téléphonie en région lyonnaise. Depuis 2017, la société était dirigée par Hervé Boileau.

 

Liste des intervenants

Acquéreurs : Groupe DFM  Dan Djorno, Mikaël Guenni
Cible : Névox Hervé Boileau
Conseil M&A Acquéreur : Largillière Finance  Tanguy Mantelin, Alexandra Marquand
Avocat Corporate Acquéreurs : Catherine Amsellem-Djorno

Dan Djorno, Co-fondateur et Dirigeant du Groupe DFM 

« Avec Névox, nous partageons les mêmes valeurs de proximité et nous avons la volonté commune de satisfaire nos clients, en apportant des solutions concrètes à leurs besoins. Par ce rachat, les clients de Névox conservent ainsi le lien de proximité qui a fonctionné avec succès pendant plusieurs années, tout en accédant à l’ensemble du catalogue de prestations du Groupe DFM, orientées à 360° autour de leurs besoins d’entreprise. Cette expertise mutualisée autour des problématiques liées à l’impression, l’informatique, la téléphonie et la sécurité électronique est une des grandes forces de DFM. Ainsi, ils bénéficieront d’un interlocuteur unique et d’un maximum d’efficacité dans la réponse à leurs besoins »

Tanguy Mantelin, Associé Fondateur de Largillière Finance 

« Grâce à cette acquisition, le Groupe DFM renforce ses compétences en matière d’infogérance et de téléphonie et poursuit le développement de son agence lyonnaise. Les équipes de Largillière Finance sont ravies d’avoir su une nouvelle fois présenter aux dirigeants du Groupe DFM une société partageant leurs valeurs. »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2020, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2020 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution, biens de consommation, services à la personne : 2020 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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