Nos transactions

Partager sur linkedin
Partager sur twitter
groupe dfm logo

Secteur d’activité :
Services aux entreprises, Tech & Digital

Client :
Groupe DFM

Acquéreur :
Copytel

copytel logo

Conseils :
Tanguy Mantelin, Shamir Razavhoussen

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

Partager sur linkedin
Partager sur twitter

Acquisition - 2017

ACQUISITION DE COPYTEL PAR LE GROUPE DFM

Le Groupe DFM, revendeur et prestataire de services en bureautique, informatique et télécom a finalisé l’acquisition de Copytel. Ce bureauticien basé à Champs-sur-Marne (77) compte environ un millier de clients pour 18 collaborateurs. Ces derniers ont tous rejoint les équipes de DFM basées à Créteil (94).

DFM a réalisé 25 M€ de CA en 2016. L’acquisition de Copytel combinée à la croissance organique du Groupe permettront de dépasser les 30 M€ de CA en 2017. Bpifrance est présent au capital de DFM depuis 2014 et le soutient dans sa politique de croissance externe.

A propos de Groupe DFM

Créé en 2002, Groupe DFM est spécialisé dans la mise en place de systèmes d’information et de communication pour les TPE-PME. Initialement dédié aux systèmes d’impression (Canon notamment), le Groupe a rapidement proposé à ses clients des solutions télécoms et informatique. Pour accélérer son développement, Groupe DFM a ouvert son capital en 2014 à Bpifrance avec l’ambition de devenir le n°1 en Ile-de-France. Depuis 2016, le Groupe a entamé son développement en région avec une 1ère agence à Lyon.

A propos de Copytel

Créé par Pierre Chazette, Copytel est un spécialiste des solutions d’impression Canon et Samsung. Il réalisait 4 M€ de chiffre d’affaires avec un millier de clients avant son adossement au Groupe DFM.

 

Liste des intervenants
Acquéreur : Groupe DFM Dan Djorno, Mikaël Guenni
Cible : Copytel Pierre Chazette
Acquéreur Conseil M&A : Largillière Finance Tanguy Mantelin, Shamir Razavhoussen
Acquéreur DD financière : FIDEC Jean-Luc Guedj
Acquéreur avocat Corporate : AKA Avocats Richard Arbib

 

 

Tanguy Mantelin, Associé fondateur de Largillière Finance

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné le Groupe DFM dans cette acquisition qui lui permet de renforcer significativement sa présence en Ile-de-France. Cette opération est emblématique du savoir-faire de Largillière Finance dans l’accompagnement des PME et des ETI de croissance. »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2020, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2020 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution, biens de consommation, services à la personne : 2020 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

À voir aussi