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Nos transactions

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Secteur d’activité :
Industrie

Client :
MyTower

Contrepartie :
Reflexion Capital

Conseils :
Nicolas Ibanez, Robin Milome

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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Levée de fonds - 2021

MYTOWER A LEVÉ DES FONDS AUPRÈS DE REFLEXION CAPITAL

La banque d'affaires Largillière Finance a accompagné MyTower, l'éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion des opérations et des dépenses liées au transport et à la douane, dans une double opération spin-off et levée de fonds.
Cette opération visait à le rendre indépendant de Crystal Group dont il était jusqu'alors filiale et à lever 7 millions d'euros auprès du VC Reflexion Capital pour financer sa croissance. Cette opération démontre à nouveau la capacité des équipes de Largillière Finance à mener de front des opérations "multi tracks" singulières.

MyTower, lancé en 2015 en tant que département innovation et technologies au sein de Crystal Group, un commissionnaire français de transport et douane, était devenu filiale du groupe en 2018.
MyTower profite aujourd'hui du rapprochement stratégique entre Crystal Group et Dimotrans, orchestré très récemment par Largillière Finance, pour prendre son indépendance. La levée de fonds doit permettre à MyTower de poursuivre sa forte croissance notamment en renforçant ses équipes pour faire face à l'importante traction commerciale que la société rencontre.

Le principal enjeu de cette opération, pour Largillière Finance, consistait à identifier un investisseur expert des problématiques tech et transport, capable d'accompagner MyTower dans sa forte croissance et garantir le parfait séquencement des opérations de spin-off et de levée de fonds.

 

Liste des intervenants

Cible : MyTower Jean-Christophe Cuvelier, Mohamed Ould, Frank Dropmann
Investisseur : Reflexion Capital Nicolas Meunier
Conseil : Largillière Finance Tanguy Mantelin, Nicolas Ibanez, Robin Milome

Nicolas Ibanez, Associé de Largillière Finance :

« Nous remercions les associés de MyTower et de Crystal Group de nous avoir fait confiance pour les accompagner dans ces belles opérations. Nous remercions tout particulièrement les équipes qui se sont mobilisées et ont su s’adapter à un calendrier très court nous permettant de mener avec succès le spin-off et la levée de fonds en un temps record… »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2020, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2020 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution, biens de consommation, services à la personne : 2020 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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