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Nos transactions

Secteur d’activité :
Autres

Client :
ZiCom

Contrepartie :

Conseils :
Paul Bougnoux, Nicolas Ibanez, Robin Milome

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

LBO/MBO/OBO - 2021

OBO SPONSORLESS POUR LE GROUPE ZICOM

La banque d’affaires Largillière Finance a orchestré la réorganisation du capital du Groupe ZiCom. Cette réorganisation, financée par une dette senior arrangée par le CIC Est, se matérialise par la sortie d’actionnaires historiques et la relution de deux actionnaires dirigeants.

Fondé en 2002, le Groupe ZiCom est spécialisé dans la distribution de matériels de courant faible : téléphonie professionnelle, visioconférence, sécurité et câblage/réseaux. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 60M€ . Il fait partie du réseau Alliance-Com, premier réseau de distribution de solutions de courant faible en France, représentant plus de 150M€ de chiffre d’affaires.

ZiCom enregistre une croissance rentable et ininterrompue depuis près de 10 ans, même pendant la crise sanitaire. Sa progression est marquée par plusieurs opérations de croissance externe structurantes et complémentaires (Immotique, ACRd, Indis, Axis, …).

La sortie de Dominique Desbouvries (co-fondateur), Olivier Cheret et Frédéric Cristofini permet la relution des deux dirigeants actuels : Rémy Weibel (co-fondateur) et Sébastien Lee (actionnaire de référence).

Cette opération est la première étape de l’ambitieux plan de développement du Groupe, porté par ses deux dirigeants, pour devenir un leader européen d’ici 5 ans.

 

Liste des intervenants

Société  ZiCom
Cédants Dominique Desbouvries, Olivier Cheret, Frédéric Cristofini
Acquéreurs Rémy Weibel, Sébastien Lee
Banque : CIC Est CIC Est - Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne - Société Générale
Conseil : Largillière Finance Paul Bougnoux, Nicolas Ibanez, Robin Milome
Avocat Corporate : Cabinet Boursier Catherine Boursier

Nicolas Ibanez, Associé de Largillière Finance :

« Nous remercions les dirigeants de ZiCom de nous avoir fait de nouveau confiance pour cette opération. Le Groupe s’est distingué par son importante croissance ces dernières années et par sa forte résilience pendant la crise sanitaire. Avec cette opération, le Groupe ouvre une nouvelle page de son histoire et devrait accélérer son ascension. »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2021, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France

Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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