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Secteur d’activité :
Tech & Digital

Client :
PW Consultants

Acquéreur :
Management

Conseils :
Tanguy Mantelin, Florian Léginy

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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LBO/MBO/OBO - 2021

PW CONSULTANTS OUVRE SON CAPITAL À SON MANAGEMENT

La Banque d'affaires Largillière Finance a accompagné PW Consultants, cabinet de conseil en stratégie spécialiste des solutions de paiement, dans la réorganisation de son capital dans le cadre dun OBO (Owner Buy-Out) sponsorless. 

Cette opération permet à une dizaine de managers de devenir actionnaires et fait entrer PW Consultants, oeuvrant sur un marché à fort potentiel, dans un nouveau cycle de croissance. Cette OBO conforte la grande expertise de Largillière Finance dans le secteur du Conseil en stratégie et transformation digitale.

L'opération menée par Largillière Finance avait une double ambition :

  • Intégrer au capital une équipe ambitieuse de managers attachés au succès de PW Consultants
  • Inscrire PW Consultants dans un tout nouveau cycle de croissance et de création de valeur

 

Fort de 10 M€ de CA et d'une cinquantaine de consultants, PW Consultants est un pure player évoluant sur un secteur en pleine disruption et dont les perspectives de croissance sont très importantes. Ses consultants, experts de haut niveau, interviennent auprès des plus grands acteurs du secteurs bancaires, des grands commerçants et des Fintechs.

L'opération a été mené avec les équipes de Financements Structurés de BNP Paribas et du LCL. L'ensemble du volet juridique a été assuré par les équipes du cabinet FTPA.

Avec cette ouverture de capital réussie, Largillière Finance démontre encore son excellente connaissance du secteur, reflet de plus de 14 ans d'intervention auprès de Cabinets de conseil tels que TNP ou Quodagis et de nombreuses missions de mise en place de Management Package.

 

A propos de PW Consultants

Créé en 2001 par Patrick Wajsbrot, PW Consultants est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans l'ensemble des problématiques liées aux solutions de paiement et à la monétique (enjeux réglementaires, transformation digitale, marketing...)

Le cabinet dans les domaines suivants :

  • La monétique et les moyens de paiement, dans leurs différents domaines (Emission, acceptation, autorisation, switching, compensation ...)
  • La Cybersécurité , la cryptographie, la mise en place de référentiels de bonnes pratiques de sécurité (ISO27001, PCI DDSS)
  • L'analyse de données et la lutte contre la fraude
  • La réglementation et la gestion des risques, la conformité réglementaire, l'optimisation des plans de contrôle, le PCA, les audits de processus, la gestion des risques ...

 

Liste des intervenants

Cible : PW Consultants Patrick Wajsbrot, Sandra Dias
Banques Financements Structurés :
BNP Paribas Grégory Mallet, Frédéric Paviot
LCL  Aurore Bourneuf
Banque Financement Managers : LCL Julie Viguier
Conseil M&A : Largillière Finance Tanguy Mantelin, Florian Léginy
Avocats Corporate : FTPA Coralie Oger, Nicolas Message
Expert Comptable : Pyramide Consultants Annie Laville
Commissaire aux comptes : Cabinet ACE Luc Abitbol

Patrick Wajsbrot, Président de PW Consultants :

« Nous avons apprécié le professionnalisme de l’équipe Largillière Finance et sa culture entrepreneuriale. L’exécution a été  optimale grâce à l’excellente coordination de tous nos Conseils. Une nouvelle génération talentueuse arrive au capital de PW Consultants qui va mettre en œuvre notre plan de croissance pour les 3 prochaines années.

Tanguy Mantelin, Associé fondateur de Largillière Finance :

« Cette nouvelle opération dans le secteur dynamique du Conseil aux entreprises conforte notre forte expertise dans ce domaine.

L’OBO sponsorless est une question d’Humain et de Technique : l’Humain pour emmener une équipe de managers dans un projet capitalistique et la Technique pour monter un deal équilibré avec les banquiers.

Notre satisfaction est d’inscrire PW Consultants dans une nouvelle dynamique de croissance et de création de valeur. Je tiens à remercier Patrick Wajsbrot et ses équipes, les banquiers de BNP Paribas et du LCL et les avocats de FTPA qui nous ont permis collectivement de boucler une belle opération »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2020, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2020 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution, biens de consommation, services à la personne : 2020 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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