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Secteur d’activité :
Services aux entreprises, Tech & Digital

Client :
Quodagis

Acquéreur :
Banque Populaire & Banque Tarneaud

Conseils :
Tanguy Mantelin

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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LBO/MBO/OBO - 2020

QUODAGIS REORGANISE SON CAPITAL DANS LE CADRE D’UN OBO SPONSORLESS

Largillière Finance conseille le Groupe QUODAGIS dans la réorganisation de son capital

Le Groupe QUODAGIS, qui regroupe 4 sociétés, est un spécialiste des infrastructures IT. Il accompagne ses clients grands comptes et ETI dans leurs projets de transformation IT et de déploiement de technologies.

Comptant plus d’une centaine de collaborateurs et réalisant 11 M€ de CA, le Groupe QUODAGIS affiche un plan de développement ambitieux visant à doubler son chiffre d’affaires au cours des trois prochaines années.

L’opération de réorganisation du capital s’inscrit dans ce plan de développement et vise à répondre à un triple objectif :

  • Simplifier l’organigramme juridique du Groupe et mettre en avant une marque unique et forte : QUODAGIS ;
  • Permettre la montée progressive au capital d’une nouvelle génération de managers ;
  • Doter le Groupe de moyens financiers supplémentaires en ligne avec ses ambitions.

L’opération a été menée avec les équipes de Financements Structurés de Banque Populaire Rives de Paris, banquier historique de QUODAGIS, ainsi qu’avec la Banque Tarneaud.


A propos de QUODAGIS

Créé en 2014, QUODAGIS est un groupe IT spécialisé dans les services d’aide au fonctionnement optimal des infrastructures informatiques. Le Groupe accompagne plus de 500 clients dans leurs projets de transformation IT et de déploiement de technologies. QUODAGIS apporte son expertise dans des domaines tels que : l’intégration de solutions ITSM ITAM en partenariat avec les plus grands acteurs du marché (BCM, Nexthink, Cherwell, Easyvista, Matrix42, Bomgar, …), les services managés (infogérance, support utilisateurs, supervision), la transformation digitale des infrastructures (Systèmes Réseaux Stockage / Physique Virtuel Cloud) et l’assistance technique de profils experts IT/Réseau et Télécom.

 

Liste des intervenants 

Cible : QUODAGIS  Roland Mor
Banques :
  • Banque Populaire Rives de Paris
Virginie Royo y Pinto, Muriel Ho-Shui-Ling, Gaêlle Oudin
  • Banque Tarneaud
Emilie Helle
Conseil M&A : Largillière Finance  Tanguy Mantelin
Avocat Corporate : FTPA Coralie Oger, Jean-Baptiste Afchain

Roland Mor, Président du Groupe QUODAGIS 

« Depuis l’étape de sélection jusqu’au closing, nous avons apprécié le discours réaliste de l’équipe Largillière Finance et sa culture entrepreneuriale.

La crise sanitaire est venue perturber le projet mais nous avons su ensemble adapter la démarche pour aller vers un financement sans fonds au capital. L’exécution a été optimale avec une excellente coordination des Conseils et des équipes des partenaires.

Notre objectif de réorganisation est atteint et nous pouvons déployer notre stratégie de croissance pour les 3 prochaines années »

Tanguy Mantelin, Associé Fondateur de Largillière Finance 

« L’équipe Largillière Finance est très heureuse d’avoir accompagné Roland Mor et ses associés dans cette opération structurante pour QUODAGIS.

Au terme d’un processus concurrentiel mené en plein confinement auprès de fonds d’investissement, nous avons finalement retenu une solution sponsorless menée par Banque Populaire Rives de Paris, partenaire historique du Groupe, à laquelle s’est associée Banque Tarneaud qui suit le Groupe depuis de nombreuses années.

Le professionnalisme des équipes Financements Structurés de BPRI, l’implication permanente de Roland Mor et des Conseils, nous a permis de boucler cette opération dans des délais très courts »

Avec plus de 20 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2020, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2020 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution, biens de consommation, services à la personne : 2020 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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