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Nos transactions

Secteur d’activité :
Industrie

Client :
Reflectiv

Contrepartie :
Dirigeant

Conseils :
Nicolas Ibanez, Maxime Fournely

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

LBO/MBO/OBO - 2022

REFLECTIV REORGANISE SON CAPITAL AVEC LA SORTIE DE NEXSTAGE AM

La banque d’affaires Largillière Finance a conseillé Reflectiv, un des leaders européens dans la conception et la distribution de films adhésifs pour vitrages, dans la réorganisation de son capital à l’occasion de la sortie du fonds Nextstage AM.

Créée en 1981 par Patrick Doll et basée à Bonneuil-sur-Marne (94), Reflectiv est une entreprise spécialisée dans la fabrication de films adhésifs (décoratifs et techniques), notamment pour les secteurs du bâtiment, de l’automobile et de la décoration.

Aujourd’hui la Société exporte ses productions dans plus de 100 pays à une clientèle de professionnels du bâtiment, d’artisans vitriers ou encore de grands groupes internationaux comme le siège social de Ferraro, les magasins Tesla, Lacoste, le quartier général de Cartier rue de la Paix ou les Grands Moulins de Pantin pour la BNP.

Sous le contrôle de Jean-Charles Doll, fils du fondateur, l’opération consiste en un OBO sponsorless qui voit la sortie de NextStage AM avec un financement arrangé par la Caisse d’Epargne Mezzanine auquel participent la Bred et la BNP Paribas.

NextStage AM, entré au capital en 2017 dans le cadre d’un LBO bis, a permis la transmission intra-familiale de l’entreprise à son dirigeant actuel tout en permettant l’entreprise de poursuivre son parcours de croissance.

Cette nouvelle organisation du capital intervient dans le cadre du développement de Reflectiv qui souhaite renforcer sa croissance en diversifiant son offre et en poursuivant son développement à l’international, notamment en Amérique du Nord.

Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance :

« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Reflectiv et son dirigeant Jean-Charles Doll dans cette nouvelle opération de transmission qui lui permettra de poursuivre son parcours de croissance ».

Jean-Charles Doll, Dirigeant chez Reflectiv :

« Je remercie Largillière Finance qui a su grâce à son expertise, m’apporter un accompagnement sur-mesure dans cette nouvelle étape de l’entreprise. Reflectiv va pouvoir poursuivre ses ambitions de développement, notamment à l’international qui représente pour nous un fort levier de croissance ».

Avec plus de 25 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2021, Largillière Finance est classée première banque d'investissement small cap en France :

2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France

Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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